3/11世代航道・中華財富傳承顧... 2026/3/1 當財富累積到一定高度，家族思考的已不只是報酬率，而是資產與世代的長遠方向。本次會員之夜以「世代航道」為主題，邀請恆忻家族辦公室陳怡靜副總，從遊艇資產與禮賓服務切入，分享高資產客群服務的新觀察與家族辦公室的延伸架構。同時透過趨勢分享與專業交流，讓看見不同領域的布局方向，激盪更多跨界合作契機。
11/7【傳承規劃與遺產稅申報實... 2025/10/15 高資產家族傳承，核心在於兼顧制度設計與稅務整合！本講座由盧育嫺金融博士與方士維CFP®和家族信託規劃師聯手解析「傳承規劃 × 遺產稅申報」實務重點，結合理論與案例，帶您一次掌握合法節稅與家族永續的關鍵思維。
10/17午餐爐邊會｜跨國地產投... 2025/10/1 跨國地產投資已成為高資產家庭進行資產配置與風險分散的重要策略。此次午餐爐邊會特別邀請瑞麥地產加盟總部國際部劉慧華執行長，分享多年深耕美國、英國、加拿大及東南亞市場的實務經驗，解析全球地產市場趨勢、不同投資樣貌與操作模式，協助會員快速建立跨國地產投資視野，掌握資產布局與市場機會。
7/25會員之夜-專業實戰×人脈... 2025/7/14 在財富傳承日益複雜的時代，顧問不僅要有專業，更要有整合力。7/25會員之夜邀請方士維理事分享實戰案件解析，帶您掌握稅務、信託、保險整合關鍵。同時透過聚會讓會員充分交流並瞭解各自不同的視野，是拓展人脈、對接跨界合作的絕佳機會！
6/20專題講座【不動產這樣傳承... 2025/5/12 高資產家族的傳承規劃中，不動產常是最棘手的一環。價值龐大、稅負繁重、流動性低，稍有不慎就可能造成世代衝突與資產損失。 本場講座將深入探討如何在政策改變與稅改壓力下，從實例解析到工具整合，設計出兼顧節稅、公平與穩定的不動產傳承架構。🎯立即加入，讓不動產從挑戰變成傳承優勢！
6/6會員之夜-區塊鏈與虛擬資產 2025/5/10 在資產快速演變、傳承顧問角色不斷轉型的時代，協會會員擁有的不只是專業後盾，更是前瞻知識與實戰經驗的第一手資源。6/6「會員之夜」特別邀請區塊鏈與Web3領域的跨界專家歐曜瑋，解析虛擬資產投資趨勢與應用實務，協助會員掌握最新資產脈動。 除精彩講座外，下半場更安排交流時段，讓會員在輕鬆氛圍中拓展人脈、碰撞想法，開展未來合作機會。