11/7【傳承規劃與遺產稅申報實... 2025/10/15 高資產家族傳承，核心在於兼顧制度設計與稅務整合！本講座由盧育嫺金融博士與方士維CFP®和家族信託規劃師聯手解析「傳承規劃 × 遺產稅申報」實務重點，結合理論與案例，帶您一次掌握合法節稅與家族永續的關鍵思維。
7/25會員之夜-專業實戰×人脈... 2025/7/14 在財富傳承日益複雜的時代，顧問不僅要有專業，更要有整合力。7/25會員之夜邀請方士維理事分享實戰案件解析，帶您掌握稅務、信託、保險整合關鍵。同時透過聚會讓會員充分交流並瞭解各自不同的視野，是拓展人脈、對接跨界合作的絕佳機會！
6/20專題講座【不動產這樣傳承... 2025/5/12 高資產家族的傳承規劃中，不動產常是最棘手的一環。價值龐大、稅負繁重、流動性低，稍有不慎就可能造成世代衝突與資產損失。 本場講座將深入探討如何在政策改變與稅改壓力下，從實例解析到工具整合，設計出兼顧節稅、公平與穩定的不動產傳承架構。🎯立即加入，讓不動產從挑戰變成傳承優勢！
6/6會員之夜-區塊鏈與虛擬資產 2025/5/10 在資產快速演變、傳承顧問角色不斷轉型的時代，協會會員擁有的不只是專業後盾，更是前瞻知識與實戰經驗的第一手資源。6/6「會員之夜」特別邀請區塊鏈與Web3領域的跨界專家歐曜瑋，解析虛擬資產投資趨勢與應用實務，協助會員掌握最新資產脈動。 除精彩講座外，下半場更安排交流時段，讓會員在輕鬆氛圍中拓展人脈、碰撞想法，開展未來合作機會。
3/14【川普時代下的投資策略】... 2025/2/24 🔥繼 「2025年：高資產人士面臨之財富傳承挑戰」研討會，於2/17圓滿落幕後， 眾多與會者敲碗，希望能進一步了解具體的投資操作與策略應用！ 💡 美國政策變革如何影響市場？如何調整投資策略以降低風險、把握機會？ 快來掌握美國市場趨勢，破解政策迷霧，為您穩中求勝！🔍
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