中華財富傳承顧問協會是由長期在財富傳承領域的專業資深顧問來共同籌設，其中包括會計師、律師、資產鑑價師、信託、保險和金融等專業資深理財顧問等。半年來依法定程序，經過送件申請，內政部核准籌備後，召開了發起人大會及二次籌備會，八月十五日下午召開”中華財富傳承顧問協會成立會員大會”，順利選出十一位理事及三位監察人，均為各領域精英代表。