中華財富傳承顧問協會致力於提升國內財富傳承顧問的專業水準，並促進跨境與跨領域顧問之間的交流合作。協會自創會以來，在方理事長燕玲與江理事長偉源兩位前輩的卓越領導下，於專業活動和會員招募方面展現了極大的社會影響力。
面對台灣高資產家族財富傳承需求日益殷切之際，協會的使命愈發重要。我個人起始於金融機構，專精於個人財富管理、企業金融及跨境金融等多個領域，從事授信、理財與市場籌資業務。在服務高資產客戶及協助跨境台商佈局的過程中，深刻感受到財富傳承顧問服務需求，不僅在深度，更在廣度上都需要大量人才，且日益迫切。

相較於過往強調產品與業務導向的服務模式，未來的顧問專業將更加專注於解決方案的整合與提供。我們也期待協會能提供並打造一個專業分享平台，為高資產人士提供專家諮詢，為財富傳承顧問創造相互交流機會，以及資源交換與串接的服務。這樣的平台也將同時提升顧問的專業形象與曝光度。
未來，我們將定期舉辦議題型研討會、專家訓練課程、行銷推廣活動，以及跨境、跨領域的交流活動。承續創會理事長的信念，協會將繼續搭建財富傳承的智慧平台，結合各領域專業人才，推廣以「誠信」為核心的財富傳承理念，為台灣企業家提供解決方案，促進企業永續經營。

理事長