菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

Logan Benjamin

方燕玲 會計師

中華財富傳承顧問協會理事長

目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長,在此之前三十年期間為KPMG安侯建業聯合會計師事務所合夥人,主要擔任金融業主管會計師,參與數百金融業設立與併購案件,熟悉國內外金融市場與金融商品運作機制,專精於家族傳承整體架構規劃。方會計師將以循序漸進方式,從心帶領一步步來開啟您的家族財富傳承百年大業殿堂。

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王健安 律師

中華財富傳承顧問協會常務理事

目前擔任誠遠商務法律事務所合夥律師,專精領域為稅務法律、公司、資本市場及併購。擅長以法律及稅務角度,協助企業安排跨國組織架構及家族財富傳承。家族財富傳承規劃中法律和租稅相關的議題何其浩瀚和繁瑣,王律師將以有條不紊地方式講解,來啟發您在家族財富傳承過程中不可忽略的相關法律與稅務問題。

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林沁和 總經理

中華財富傳承顧問協會 理事

林女士為前AIG在台分支機構總顧問(General Counsel)。曾任職理律法律事務所、中華開發工業銀行、及南山人壽,具25年金融、投資、海內外企業併購、大型涉外爭訟之專業經驗、及大型機構之綜合管理經驗,專精於家族及企業營運及獲利模式、作業流程之風險控管、海外信託規劃、另類投資、企業併購之架構。現任和奕資產管理股份有限公司總經理,致力推廣聯合家族辦公室業務在台灣之發展應用。

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周泰維 律師

誠遠商務法律事務所合夥律師

目前擔任誠遠商務法律事務所合夥律師,專精台、日及國際稅務法律、台日間併購、投資與交易的相關法務。曾任PwC 日本聯盟所法人稅務部資深經理。
中華民國律師及日本外國法律師認證取得
台灣大學法律研究所博士班研究(財經法專攻)
台灣大學法律研究所法學碩士(稅法專攻)
日本北海道大學法學研究科研究

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楊健民 副總


安永聯合會計師事務所 副總經理

現任安永聯合會計師事務所副總經理。 專長領域為家族企業傳承規劃及家族辦公室等諮詢服務。涵蓋在離岸信託整合規劃、跨境資產投資架構規劃、跨境家族辦公室架構規劃等,具備豐富的實務經驗。曾任AMICORP集團臺灣區董事總經理,瑞士銀行(UBS)臺北分行及商ING證券私人財富管理部,專為私人銀行高淨值客戶規劃各類型家族財富保護與傳承解決方案。另曾擔任中融國際信託(北京)家族辦公室離岸信託專家顧問,亦曾受邀在中國招商銀行總行,為各地私人銀行中心負責人進行高淨值家族財富規劃專業培訓。是兩岸三地華人中少數同時擁有臺灣、中國大陸及各離岸地區(新加坡、紐西蘭、開曼群島、BVI等地) 家族信託規劃實戰經驗的信託專業人士。

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廖麗娟 博士

銘傳大學財務金融研究所 兼任助理教授

元智大學管理學院(財務金融學群) 博士
銘傳大學(財務金融研究所)兼任助理教授
曾任:
金融監督管理委員會(證期局)
財政部中央存款保險公司(風控處接管小組)
兆豐銀行(前身:財政部交通銀行)
財政部臺北市國稅局
臺北市稅捐稽徵處

中華財富傳承顧問協會

CHINESE WEALTH HERITAGE CONSULTING ASSOCIATION

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