現任理監事

陳遠成 中華財富傳承顧問協會理事長

凱基投信 副總經理

凱基投信業務副總經理
美盛投顧業務發展董事
駿利投顧業務部總監

彭國誠 中華財富傳承顧問協會常務理事

力誠國際管理顧問有限公司總經理
瑞福家族辦公室創辦人
中華信託服務發展協會 理事

財團法人佛教雲珍慈懿基金會董事
富邦（香港）銀行協理
建華商業銀行副理

簡佩勲 中華財富傳承顧問協會常務理事

鴻淵聯合會計師事務所 合夥會計師

升級商務中心稅務顧問
國泰世華私人銀行事業處

江偉源 中華財富傳承顧問協會理事

台中銀證券 副董事長

永豐金證券（亞洲）董事長
永豐金證券總經理

王健安 中華財富傳承顧問協會理事

誠遠商務法律事務所合夥律師

台灣稅法學會秘書長

盧育嫺 中華財富傳承顧問協會理事

遠雄人壽高階區經理

IARFC 國際認證財務顧問師
逢甲大學金融博士
逢甲大學金融保險系友總會總會長
台北市逢甲大學校友文教基金會董事

林沁和 中華財富傳承顧問協會理事

和奕聯合家族辦公室共同創辦人兼執行長

和奕資產管理股份有限公司總經理
南山人壽法務長
理律律師事務所

方士維 中華財富傳承顧問協會理事

台灣菁英財富管理顧問股份有限公司副總經理

國際認證高級理財規劃顧問 CFP
家族信託規劃師

劉慧華 中華財富傳承顧問協會理事

美商瑞麥地產台灣加盟總部國際部執行長
瑞麥地產九如加盟店負責人

瑞普萊坊國內外專案投資部經理
美國商用不動產投資師(CCIM)

蔡季霖 中華財富傳承顧問協會常務監事

盈智資本有限公司董事

永豐金資產管理（亞洲）專業資深副總經理
聯合家族辦公室（上海）總經理
匯豐副總經理

陳怡靜 中華財富傳承顧問協會監事

恆忻家族辦公室
恆忻遊艇匯代理商 行銷部副總

台灣、中國、香港CFP持證人/RFA退休規劃顧問/ 凱基證券/富邦證券業務協理/中國金融業財富管理講師

吳易燁 中華財富傳承顧問協會監事

德燁財務顧問 執行長
金融研訓院 講師
高雄科技大學 講師

台灣、中國、香港CFP/國際認證理财規劃師
新加坡AWP 認證理财規劃師
永豐金證券（亞洲）財富管理業務部資深副總裁