當家族資產規模日漸龐大，傳承規劃已不只是節稅議題，更是顧問服務的核心競爭力。從制度設計、稅務申報到精神傳承，每一個環節都考驗顧問的整合與洞察力。
中華財富傳承顧問協會特邀理事盧育嫺金融博士與方士維CFP®和家族信託規劃師攜手開講，結合理論與實務經驗，帶您深入掌握高資產家族在傳承規劃與遺產稅申報中的關鍵技巧，讓您在顧問專業中創造更高價值。
專題二：遺產稅申報實務 / 方士維CFP®和家族信託規劃師 從實務申報案例出發，拆解遺產稅與贈與稅關鍵步驟，提供顧問最實用的法遵與節稅指引。
【講者簡介】 盧育嫺 金融博士 ｜現職 - 遠雄人壽 高階區經理 - 中華財富傳承顧問協會 理事 - 逢甲大學校友總會 榮譽副總會長 - 逢甲大學金融保險系友總會 第二屆總會長 - 逢甲大學金融博士學術發展學會 副秘書長 ｜專業資歷 - 壽險金融服務業30年資歷（1994年至今） - 服務客戶超過3,500 位，涵蓋約800個家庭 - 2005年取得IA RFC國際認證財務顧問師資格 - MDRT美國百萬圓桌會員 - lDA國際銀龍獎 -中華保險與理財規劃人員協會天勤獎 ｜學歷 -逢甲大學風險管理與保險研究所碩士 -逢甲大學金融博士
方士維 CFP®和家族信託規劃師 ｜現職 - 台灣菁英財富管理顧問股份有限公司 副總經理 - 柏強國際管理顧問股份有限公司 總經理 - 中華財富傳承顧問協會 理事 - 台灣金融研訓院菁英講座 講師 - 銀行公會財富管理課與課程 講師 - 證券公會課程 講師 ｜主要工作經歷 - 勤業眾信會計師事務所審計員（主查金融業） - 20年講座與培訓資歷，主講場次2000場以上
【課程重點】 ✅從傳承制度設計到遺產稅申報，一次掌握全貌。 ✅整合資產與稅務策略，提升顧問實戰競爭力。 ✅實例分享真實家族規劃與節稅成功模式。 ✅理論＋案例＋操作並進，快速強化專業思維
【講座資訊】 📅 日期：2025年11月7日（星期五） ⏰ 時間：14:00～16:30（13:30開始報到） 📍 地點：台北市進出口同業公會 IEAT會議中心903教室 💡 主辦單位：中華財富傳承顧問協會 💰 費用：非會員酌收清潔費500元，會員免費 活動報名：點選報名連結，即刻報名
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