當財富累積到一定高度，家族真正思考的，不只是報酬率，而是方向。 三月，我們以【世代航道】為名，在春夜相聚中，一起談談財富傳承的顧問們如何陪伴家族「航行」。 此次特別邀請恆忻家族辦公室-陳怡靜副總，以「遊艇匯」為起點，分享高資產客群如何透過遊艇資產與禮賓服務，延伸到更完整的家族辦公室服務架構。從另類投資的新趨勢，到會員制度與基金設計背後的邏輯，本場內容將帶來不同於傳統理財框架的觀察。 除了專題分享，本次特別規劃《世代航道・年度新洞見分享》交流環節，我們邀請會員分享——您看見什麼趨勢，以及您接下來要往哪裡布局。
在整合型傳承服務中，專業很多，但方向才是合作的起點。當會員清楚知道您正在發展什麼、正在尋找什麼樣的合作，未來遇到相應需求時，就會第一時間想到您。這不只是交流，而是一次讓專業被理解、讓合作更精準的機會。
我們期待讓會員看見財富傳承服務的差異化可能，並在專業碰撞之中，延伸更多跨界合作契機。面對多樣化的未來，財富傳承的價值，正在重新被定義。 誠摯邀請您共赴這場春夜盛會。
🏫講者陳怡靜副總 〔現職〕 - 恆忻家族辦公室 行銷副總
〔主要經歷〕 - 凱基證券業務協理(證券業37年從業經歷) - 恆忻家族辦公室(香港/中國/台灣)行銷副總 - 兩岸三地CFP持證人15年 - 台灣國際理財規劃顧問/香港財務策劃師/中國國際金融理財師 - RFA 退休理財規劃顧問 - 中國AFP案例及證券業財富管理培訓講師10年 - 台灣CFP理財規劃模組六實戰案例集 共同作者
📅活動資訊 ⏰時間 :115 年 3 月 11日（星期三) 18 : 30～20 : 30 📍地點: 台北市承德路一段40號9樓 (力誠國際 ) 🕒報名截止日 : 115 年 3 月9日 ( 星期一 ) 💰活動資格 : 中華財富傳承顧問協會會員 📝活動報名：點選報名連結，即刻報名→報名連結 ※ 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利