中華財富傳承顧問協會走進政大｜職涯發展中心，家族辦公室系列講座

中華財富傳承顧問協會於5月8日受國立政治大學邀請，於政大大勇樓舉辦「頂級富豪的軍師：家族辦公室的生存法則與職涯布局」專題講座。由本會理事簡佩勲會計師主講，經由個人職涯發展歷程分享家族辦公室的實務運作，引導政大同學對家族辦公室與高資產服務領域有更深入的認識，並一窺家族辦公室這個在高資產服務領域中備受重視，卻相對低調且高度專業的職涯路徑。

活動首先由中華財富傳承顧問協會理事長彭國誠開場致詞，說明高資產家族所面臨的傳承挑戰，已不只是資產分配或節稅安排，而是包含企業股權、不動產、金融資產、境外資產、家族關係、接班溝通、法稅制度與治理安排等多重議題。理事長指出，財富傳承真正需要的是跨領域專業團隊共同合作，從單點解題走向整體規劃。協會也期待透過產學連結，讓學生提早看見會計、法律、金融、投資與家族治理等專業，如何在高資產家族服務中發揮長期價值。

本場講座由中華財富傳承顧問協會理事簡佩勲會計師主講。簡會計師為政大會計系校友，具台美會計師資格，現任鴻淵聯合會計師事務所會計師、鴻淵管理顧問股份有限公司負責人，職涯歷練橫跨四大會計師事務所、銀行業、私人銀行、創業與家族辦公室服務，對高資產家族需求與專業服務整合具備豐富實務經驗。

講座中，簡佩勲會計師先破除同學對家族辦公室的常見迷思，指出家族辦公室並非單純的金融理財、私人銀行或投資管理單位，而是協助高資產家族整合風險、治理與傳承安排的重要角色。她並透過去識別化案例，解析繼承衝突、二代接班、企業出售併購、IPO前規劃，以及跨國資產配置所衍生的稅務風險，讓同學理解高資產家族面對的課題，往往需要會計、法律、稅務、金融投資與溝通協調等跨領域專業共同串聯。

講座後半段，簡會計師進一步談到國際趨勢與人才需求。她分享美國重視案例實作、業師制度與實習經驗，新加坡則透過政府政策、家辦專業訓練與金融生態系建立，積極培養家族辦公室人才。對於正在探索職涯方向的政大學生而言，家族辦公室代表的不只是一份工作，而是一種整合型角色：需要紮實的專業基礎，也需要跨域理解、邏輯思維、溝通談判、道德人品與終身學習能力。

簡會計師也以自身經驗鼓勵同學，若能提早認識自己、打好專業基礎、善用學校資源、廣泛閱讀、精進英文，並主動接觸業師、講座與校友資源，將有機會在未來進入高資產服務、家族治理與財富傳承等專業領域。她特別提醒，AI浪潮讓「知道」變得更容易，但真正能把問題解決、把制度落地、把信任建立起來的人，仍將是稀缺而重要的人才。

本次講座不僅讓政大學生認識家族辦公室的實務樣貌，也讓高資產財富傳承專業進一步走入校園。中華財富傳承顧問協會將持續推動產學交流與人才培育，期盼未來有更多年輕世代從各自專業出發，成為協助家族治理、資產規劃與企業永續傳承的新力量。