世代航道春夜宴：家族辦公室與高端服務的多元觀點

春意漸暖的三月夜晚，中華財富傳承顧問協會迎來新春後的第一場會員交流活動《世代航道・中華財富傳承顧問協會春夜宴》。活動一開始，會員們在輕鬆熱絡的氛圍中陸續報到，彼此寒暄交流，現場很快便充滿了專業人士之間熟悉而溫暖的互動氣氛。這場春夜相聚，不僅象徵新年度協會活動的啟航，也為會員之間的交流與合作揭開新的篇章。

活動由彭國誠理事長致詞揭開序幕，理事長以本次活動主題「世代航道」為引，與會員分享在快速變動的全球環境中，財富傳承顧問如何持續拓展專業視野，陪伴家族客戶在財富累積之後思考更長遠的方向與布局。財富傳承服務的價值，不僅在於資產配置或稅務規劃，更在於為家族找到長期航行的方向與節奏。理事長也期許協會在新的一年持續透過專業交流與跨界合作，讓更多不同領域的專業力量彼此連結，共同打造更完整的財富傳承服務生態。

本次專題分享特別邀請恆忻家族辦公室行銷副總陳怡靜，以「跨越海與天，布局世代財富：家族辦公室新思維」為題進行分享。陳副總以多年服務高資產客戶的經驗，深入說明家族辦公室在現代財富管理中的角色與功能。她指出，當企業家族事業發展至一定規模後，常會面臨資產結構複雜、風險集中以及接班規劃等課題，而家族辦公室正是整合投資管理、法律稅務與家族治理等專業資源的重要平台。

同時，陳副總也分享恆忻國際禮賓服務如何為高資產家族提供更完整的生活與資產管理體驗。透過結合遊艇資產管理、高端會員服務與國際禮賓資源，不僅提升企業家族在全球移動與商務交流上的效率，也讓資產配置延伸至生活與品牌形象層面。此外也特別介紹近年逐漸受到關注的「遊艇基金」概念，透過基金架構整合遊艇資產的購置、維運與使用權益，使遊艇不再只是單純的奢侈消費，而能轉化為具有資產配置與社交平台功能的另類資產。結合會員制度與禮賓服務，遊艇亦成為企業家交流與高端社交的重要場域，展現資產管理與生活場景整合的另一種可能。

在隨後的問答交流環節中，與會會員提出多項實務問題，包括遊艇資產的管理方式、遊艇基金的運作邏輯，以及高端會員制度的設計等。透過這些交流，可以清楚感受到，高資產族群對於整合型服務的需求正持續增加，也看見未來市場可能出現的服務機會。

本次新規劃的《世代航道・年度新洞見分享》交流環節，邀請會員分享自身在市場中的觀察以及未來一年的發展方向。會員們從不同專業角度提出觀點，包括高資產客戶對海外資產配置的關注、跨境服務的需求、AI新趨勢、家族傳承最終回到情感與價值的延續等。透過會員們精簡且多元的分享，讓與會者更清楚彼此的專業定位與未來趨勢。

隨著活動進入尾聲，會員們仍持續交流彼此的觀察與想法。透過這場春夜相聚，大家不僅對家族辦公室與高端服務有了新的理解，也對彼此的專業領域有更深入的認識。未來，中華財富傳承顧問協會也將持續透過多元活動與專業交流，讓會員在各自的世代航道上穩健前行，並在跨界合作中開創更多可能。