資產規劃也能這麼有溫度！一場專業×交流×美食的會員之夜

「一碗魚翅肉羹吃出三代傳承、一個生甜甜圈吃出老物創新、一個個真誠故事，讓這場夜晚聊得好有溫度。」這是參與「會員之夜」的一位會員會後的留言，也恰如其分地捕捉了當晚的氛圍。

2025年7月25日，由中華財富傳承顧問協會主辦的「七月會員之夜」於台北溫馨登場，來自各地的會員齊聚一堂，展開了一場結合知識、互動與交流的深度聚會。

活動以趣味與實務兼備的「資產規劃九宮格遊戲」揭開序幕。協會精心設計八大傳承情境，從閉鎖性股權處理、不動產借名風險、保單與信託整合，到海外資產稅務管理，每個格子都代表一個與顧問日常息息相關的議題。會員們依序自我介紹後，透過傳承主題分享自身經驗與見解，現場激盪出一輪又一輪熱烈的討論與回饋，瞬間炒熱氣氛。

緊接登場的專題分享，由擁有多年實務經驗的方士維理事主講「資產規劃案件E點通」。不同於傳統講座，方理事捨棄艱澀理論，以深入淺出的語言切入顧問工作現場的實況，並分享他如何與AI協作，及如何跨專業合作處理資產整合、信託設計等議題。他的分享引發在座會員不時點頭與微笑，許多內容更讓人深感共鳴。

隨後展開的「分組交流」時段，形式輕鬆而自由。會員們圍桌討論，拋出問題、交換經驗，從稅務、法律、保險到家族治理，各領域的聲音交織出豐富的觀點與靈感，也讓原本素未謀面的會員，快速產生了信任與共鳴。

現場氣氛在餐點陪伴下更顯親切。許多會員一邊品嚐著三元號的魚翅肉羹，一邊熱切分享自己遇到的客戶傳承難題；另一邊，則有人談到近期如何協助一位企業主處理跨世代不動產分配，彼此回應頻繁、交流不斷。

有人笑稱：「沒想到品嚐美食中，還能配一場資產規劃的腦力激盪，真是意外的組合！」這樣輕鬆的玩笑語，卻也點出了協會會員之夜的核心價值：專業與生活，其實可以並存，甚至激盪出最有溫度的合作火花。

彭國誠理事長在致詞中也表示：「我們期待會員之夜，不只是知識傳遞的場域，更是產生信任與合作的搖籃。」這句話，當晚在每一個真誠的分享與點頭中，都得到了真切的回應。

未來，中華財富傳承顧問協會將持續透過多元化的活動形式，連結更多來自不同領域的專業人才，持續探索財富傳承的嶄新面貌。誠摯邀請對傳承議題充滿熱情的您，加入我們，下一場對話，就等你來發聲。