家二代數位突圍 × 財務顧問價值再思考，第三屆會員大會凝聚新動能

中華財富傳承顧問協會於2026年5月19日舉辦「第三屆第一次會員大會暨第一次理監事會」，本次大會不僅是協會第三屆組織接續與會務推展的重要時刻，也透過專題分享、會員交流、會務報告與選舉程序，凝聚會員對協會未來發展的共同期待。當晚會員、理監事與跨領域專業夥伴齊聚一堂，在充實而溫馨的氛圍中，共同見證協會邁入新階段的重要里程碑。

活動首先由彭國誠理事長致詞揭開序幕。理事長感謝全體會員長期以來對協會的支持與投入，也回顧協會持續推動高資產財富傳承、家族治理、專業交流與跨域合作的成果。從校園演講、會員交流到跨境實務講座，協會近年不斷擴大專業能見度，讓更多人理解財富傳承顧問在家族永續、企業接班與資產治理中所扮演的關鍵角色。

本次會員大會特別安排兩場精彩專題分享。第一場由力誠國際資訊長鄭宇軒主講「走自己的路：家二代的數位突圍」，從家二代在企業體制中面對的角色定位、數位轉型與組織溝通挑戰切入，分享如何在傳統產業與新世代科技之間找到突破點。講者以自身經驗說明，家二代不只是接班者，更可能成為企業導入流程自動化、資料整合與數位治理的重要推手，為家族企業開創新的成長可能。

第二場由德燁財務顧問執行長吳易燁主講「免費最貴：為什麼財務建議應該收費？」。講者從獨立理財顧問與財務規劃服務的角度出發，指出真正有價值的財務建議，並非單純提供商品或片段資訊，而是透過完整分析、客觀規劃與長期陪伴，協助客戶面對投資、保險、退休、信託、稅務與傳承安排等多元議題。這場分享也呼應協會長期重視的顧問專業價值，讓現場會員對「專業如何被看見、被信任、被付費」有更深刻的思考。

隨後，大會進行會務報告與章程修訂說明。透過第一季推廣成果回顧，會員看見協會在專業曝光、會員連結與服務轉化上的具體進展，包括政大職涯中心演講、會員交流活動、跨境布局實務講座，以及Line@諮詢個案轉介所帶來的實際成果。這些累積不只是活動數量的增加，更代表協會逐步形成知識推廣、會員互動與專業服務連結的正向循環。

本次大會順利完成章程修正及第三屆理監事選舉，並於會後召開第三屆第一次理監事會，完成常務理事、常務監事及理事長選舉。新任理監事團隊的產生，象徵協會進入組織接續與持續推展的新階段，也為未來會務運作、活動規劃與專業平台建構奠定更穩健的基礎。

活動尾聲，全體會員與理監事合影留念，為第三屆第一次會員大會暨第一次理監事會畫下圓滿句點。未來，中華財富傳承顧問協會將持續以高資產財富傳承專業交流、資源整合與跨域合作為核心，陪伴會員共同成長，並協助更多高資產家族、企業主與相關顧問提前規劃、穩健布局，創造更長遠的家族永續價值。