中華財富傳承顧問協會與力誠國際管理顧問有限公司於2026年5月13日在台北市IEAT會議中心聯合舉辦「布局美國全解析！一次掌握投資、信託與移民關鍵實務」研討會。本次活動聚焦台灣企業主與高資產家族近年高度關注的美國市場布局議題，從稅務架構、移民簽證、信託傳承到工商業不動產投資，邀請四位長期深耕美國市場的專家，提供具前瞻性與實務性的跨境決策觀點。
隨著台美經貿往來日益緊密，企業赴美投資、家庭移居安排、子女教育規劃與跨境資產配置，已不再是單一面向的選擇，而是牽涉稅務、法律、身分、資金流與家族治理的整合課題。中華財富傳承顧問協會長期關注高資產族群在財富管理與世代傳承上的實際需求，本次研討會正是希望協助企業主，以及服務高資產族群的顧問專家，在面對美國布局時，不只看到投資機會，更能提前辨識風險、建立完整判斷框架。
本次講師陣容橫跨美國稅務、移民法務、家族信託與商業不動產四大領域。美國加州註冊會計師葉俊麟 Kevin Yeh 分享企業進入美國市場時，如何從公司設立、跨州營運、稅務責任與合規成本進行整體規劃。他提醒，赴美布局不能只看單一州別或設立形式，跨州 Nexus、多州申報義務，以及 GILTI、BEAT 等跨境稅務規則，都可能影響企業長期營運成本與風險控管。
美國三州執照律師陳啟耕 Danny Chen 則從企業主與家庭移動需求出發，解析赴美投資與移民簽證安排。他特別說明 E-2 投資人簽證對台灣企業主的適用性與策略價值，提醒與會者身分設計不只是法律程序，更會連動企業派駐、家庭居留、子女教育與長期資產安排，應及早納入整體布局規劃。
美國／國際註冊會計師暨加州律師尤信硯 Tony Yu，則以家族信託與財富傳承為核心，分享高資產家族面對跨境資產移轉時應注意的制度設計。他介紹 FGT（Foreign Grantor Trust，外國設立人信託）架構，協助與會者理解外國人將資產移轉予美國受益人時，如何透過合適架構降低贈與稅與遺產稅上的不確定性。此議題也呼應協會長期倡議的觀念：財富傳承不只是資產移轉，更是制度、風險與家族秩序的提前安排。
Newmark商業不動產集團董事總經理簡志誠 Johnson Chien，則從美國工商業不動產投資趨勢切入，說明當前市場已從單純追求報酬，轉向更重視資金結構、現金流穩定性與長期持有策略。他指出，企業主與高資產家族在進行海外不動產配置時，應同步評估資產韌性、區域發展與退出機制，才能在變動市場中提升配置效率。
活動最後由中華財富傳承顧問協會簡佩勳理事主持座談交流，帶領四位講師進一步回應現場提問。座談中，與會者關注如何選擇赴美設點州別、E-2簽證與企業投資之間的關聯、子女已具美國身分時的資產傳承安排，以及商用不動產投資應如何評估風險與報酬。簡佩勳理事以清晰提問串接四位專家的不同專業面向，讓原本分散的稅務、法律、信託與投資議題，逐步整合成企業主可理解、可思考、可落地的決策脈絡。
活動結束後，講者與現場貴賓仍持續熱烈交流，充分展現台灣企業主與高資產家族對美國市場布局的高度關注。中華財富傳承顧問協會未來也將持續扮演跨領域專業整合平台，透過講座、研討會與會員交流，連結稅務、法律、金融、投資與家族治理等專業資源，協助更多家庭與企業在全球變局中提前規劃、穩健布局，為財富傳承與家族永續奠定更堅實的基礎。