財富傳承與保險課稅面面觀
家族財富傳承規劃~稅務系列第二堂

財富傳承與保險課稅面面觀

保險與稅法本來各屬不同的領域專業,也很不容易把保險和課稅實務做清晰且有條理的整合,加上保險商品不斷地推陳出新,稅法追不上保險的變更,這也增加了更多的稅務風險。保險與稅法問題還有太多的真空地帶,也就是稅法尚未規範的領域尚待探討。近年來保險更成為家族傳承的保障工具之一,因此本次特別就保險、租稅與家族財富傳承面面觀講解,引領家族傳承者妥善合法運用!

課程大綱:

1. 保險與課稅的關聯
2. 保險預留稅源及財產分配功能
3. 人壽保險課稅實務
4. 年金與投資型契約課稅實務
5. 綜觀保險與租稅在財富傳承的規劃

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上課時段:

12/5 9:20點至12:20點

上課地點:台大集思中心 洛克廳(近公館站 二號出口)
106台北市大安區羅斯福路四段85號B1

lecturer

嘉賓介紹

成功大學法學博士,曾在財政部南區國稅局服務超過25年,從基層稅務員做起,歷經各層級主管職務,熟悉各項稅法與稅捐稽徵實務,也恭逢保險課稅的爭議盛世。封博士目前服務於南山人壽,並為成功大學法律系兼任助理教授,有保險、不動產及信託等租稅相關𣈱銷著作。封博士集產、官、學及著作等豐富的學術與實務經驗,本次特別邀請其就多年的保險與租稅實務經驗,結合家族財富傳承的規劃運作,來做精闢的解說。

Caleb Cruz
封昌宏博士
成功大學法學博士

中華財富傳承顧問協會

CHINESE WEALTH HERITAGE CONSULTING ASSOCIATION

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