第一堂:啟動您的家族財富傳承百年大業
家族財富傳承規劃講座~啟動系列

10/24 啟動您的家族財富傳承百年大業
10/31 梳理您財富傳承錯綜的法律及稅務關係
11/7 傳承您的財富或留下遺產紛爭~實例解析

家族財富傳承是百年大業,如何讓後代子孫代代和諧勤勉,如何讓您辛苦經營一生的財富做妥善的規劃和安排,而不是子孫反目成仇對簿公堂,其實只有您自己最清楚家族財富傳承的核心價值和珍寶。因此,我們特地為您規劃三堂家族傳承啟動系列講座,讓您在委託專業顧問規劃前,清楚地瞭解您的需求和目標。此外,若您是專業顧問,就更應該基於誠信和專業,並站在傳承需求者立場,設身處地為客戶提供契合的規劃。

第一堂 啟動您的家族財富傳承百年大業


課程大綱:

1. 自我省思想要傳給子孫的家族文化及價值
2. 擁有財富及家族成員的“人”時“地”物“梳理
3. 家族傳承工具面面觀與如何選擇適合您家族的搭配
4. 規劃適合自身家族的永續傳承架構(案例分享)
5. 構思您的家族治理與家族憲章百年大業架構(案例分享)

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第二堂 梳理您財富傳承錯綜的法律及稅務關係


課程大綱:

1. 從法律考量層面落實家族財富傳承規劃
2. 財富傳承規劃不可忽略的相關稅務問題
3. 從傳承規劃實際案例看法律與稅務面的眉角
4. 傳承規劃的工具(如信託、保險)如何妥善應用
5. 從傳承需求者角度客觀考量以免造成更多的風險

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第三堂 傳承您的財富或留下遺產紛爭~實例解析


課程大綱:

1. 遺產分割案件法律紛爭事實陳述
2. 實際代理速之三審法院判決確定案例之解析
3. 案件涉及參考法條之解釋與應用
4. 法院實務案例之確定判決
5. 預先做好財富傳承規劃的重要。

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上課時段:

10月24日(六) 9:00點至12:00點
10月31日(六) 9:00點至12:00點
11月7 日(六) 9:00點至12:00點

上課地點:國立臺灣大學社會科學院 106台灣台北市大安區羅斯福路四段1號(復興南路與辛亥路交叉口西南角)
臺灣大學社會科學院 階梯教室 102 (社科院大樓下方有 515輛汽車停車場)

lecturer

嘉賓介紹

目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長,在此之前三十年期間為KPMG安侯建業聯合會計師事務所合夥人,主要擔任金融業主管會計師,參與數百金融業設立與併購案件,熟悉國內外金融市場與金融商品運作機制,專精於家族傳承整體架構規劃。方會計師將以循序漸進方式,從心帶領一步步來開啟您的家族財富傳承百年大業殿堂。

Caleb Cruz
方燕玲會計師
中華財富傳承顧問協會理事長
金融學博士/會計師/證券分析師

“目前擔任誠遠商務法律事務所合夥律師,專精領域為稅務法律、公司、資本市場及併購。擅長以法律及稅務角度,協助企業安排跨國組織架構及家族財富傳承。家族財富傳承規劃中法律和租稅相關的議題何其浩瀚和繁瑣,王律師將以有條不紊地方式講解,來啟發您在家族財富傳承過程中不可忽略的相關法律與稅務問題。”

Caleb Cruz
王健安律師
中華財富傳承顧問協會常務理事
台灣大學法學碩士(專攻財稅法)

“台德法律事務所負責人,執行律師業務二十八年,國立臺灣大學法學士。經歷台北、板橋、桃園、高雄地檢署檢察官等八年,有豐富的承辦案件實務經驗。黃律師講解法律案例生動詼諧,將以其實際承辦三審法院判決確定案例做完整的精闢解析,輕鬆帶領您透過法院審理和判決中當事人的糾纏紛爭過程,來體會預先做好財富傳承規劃的重要。”

Caleb Cruz
黃銘照律師
台德法律事務所負責人

中華財富傳承顧問協會

CHINESE WEALTH HERITAGE CONSULTING ASSOCIATION

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