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中華財富傳承顧問協會

臺灣可投資資產達新臺幣1.5億元以上高資產客戶中,「家族及事業傳承接班」為首要需求,但有近八成高資產戶無具體規劃

chinese wealth heritage consulting association


中華財富傳承協會成立宗旨

臺灣高資產客戶,即可投資資產達新臺幣 1.5 億元以上者,都需要完成「家族及事業傳承接班」準備,但有近八成高資產戶尚無具體規劃。為普及財富傳承觀念,提升國內財富傳承顧問專業水準,並促進國內與國際知名財富傳承顧問協會之經驗交流與合作,特結合國內家族財富傳承顧問專家共同成立本協會。鑒於台灣繼承相關糾紛連年增加,為達到財富代代傳承,協會成立起源於:以公益為出發,結合跨領域顧問專家,以誠信與專業為準則來宣導財富傳承觀念。

Event NEWS

協會活動訉息

Elite Lecturer

講座嘉賓

菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

Association Course

家族財富傳承講座

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求,需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。鑒於目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動,尚未有持續且有條理的系列講座,因此,結合多年參與家族傳承浩瀚工作相關領域專家與專業機構,基於誠信與專業的核心理念,來宣導財富傳承觀念,並透過精心梳理家族財富傳承者的需求,加強與國際專業機構交流,學習國際家族傳承的過往經驗,來規劃講座和活動。

家族財富傳承規劃講座~啟動系列

啟動您家族財富傳承百年大業

什麼是家族憲章?

如何傳承核心價值?
 

近年有很多錢匯回台灣嗎?

有哪些關鍵原因?
 

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活動花絮

中華財富傳承顧問協會是由長期在財富傳承領域的專業資深顧問來共同籌設,其中包括會計師、律師、資產鑑價師、信託、保險和金融等專業資深理財顧問等。半年來依法定程序,經過送件申請,內政部核准籌備後,召開了發起人大會及二次籌備會,八月十五日下午召開”中華財富傳承顧問協會成立會員大會”,順利選出十一位理事及三位監察人,均為各領域精英代表。接著由理事選出方燕玲會計師擔任協會第一屆理事長。
中華財富傳承顧問協會係以公益為出發,打造開放的專業交流平台,作為專家顧問與財富傳承需求者間的橋樑與網絡,藉以引導中華財富傳承顧問協會會員,建立一個以誠信為基礎的專業顧問交流平台,為目前臺灣面臨迫切的傳承議題,共同來盡一份心力!

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家族財富傳承是百年大業,如何讓後代子孫代代和諧勤勉,如何讓您辛苦經營一生的財富做妥善的規劃和安排,而不是子孫反目成仇對簿公堂,其實只有您自己最清楚家族財富傳承的核心價值和珍寶。

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